Comment la pénurie de souvenirs pour IA affecte les fabricants mobiles et l'opportunité de SMIC
Les rareté des souvenirs pour IA est à l'origine d'un fort déséquilibre dans la chaîne d'approvisionnement des composants électroniques, ce qui force constructeurs mobiles de faire face à des prix plus élevés et à une pénurie de puces. Alors que les géants sud-coréens SK Hynix, Samsung et l'American Micron allouent environ 70% de leur production à des souvenirs de largeur de bande haute (HBM) pour alimenter les centres de données IA, les fabricants chinois comme SMICAvec une part mondiale d'environ 5%, ils cherchent à s'appuyer sur l'écart. SMIC, bien que n'ayant pas d'équipement photo EUV, dispose d'UVP Twinscan NXT: 2000i ASML machines et prévoit de répondre à la demande de puces moyennes et basses que les smartphones perdent.
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Le supercycle de souvenirs pour IA et son impact sur les smartphones
Le rebond des demande de souvenirs pour l'intelligence artificielle a déclenché un supercycle dans lequel l'offre ne couvre pas l'appétit des centres de données. Les trois plus grandes sociétés de mémoire, SK Hynix, Samsung et Micro, ont réaffecté environ 70% de leurs lignes de production à des mémoires HBM, laissant une pénurie de DRAM et DDR pour les appareils grand public. En conséquence, les fabricants de smartphones augmentent leurs coûts et la disponibilité limitée des puces, ce qui affecte directement la production et les prix finals.
SMIC et sa stratégie en l'absence d'équipements EUV
Bien que SMIC n'a pas la technologie de photolithographie ultraviolet extrême (EUV) utilisant des leaders tels que TSMC, Intel ou Samsung, la société est basée sur des machines UVP profondes Twinscan NXT: 2000i de ASML. Ces outils, bien que moins avancés, sont suffisants pour produire des microcontrôleurs et des mémoires de traitement de 7 nm, qui sont requis par la plupart des téléphones mobiles moyens et bas de gamme. Avec le soutien financier du gouvernement chinois, SMIC prévoit d'accroître sa capacité et de capturer la partie du marché que les géants de la mémoire ont laissé sans surveillance.
Perspectives du marché des puces moyennes et basses
Les pression sur les fabricants mobiles ouvre une fenêtre d'opportunité pour SMIC et d'autres producteurs chinois d'accroître leur participation au segment des puces moyennes et basses. En se concentrant sur les produits qui ne nécessitent pas la dernière génération de nœuds, ils peuvent offrir des prix compétitifs et répondre à la demande qui n'a pas été satisfaite. Si la tendance du supercycle persiste, nous verrons probablement une reconfiguration de l'écosystème d'approvisionnement, le SMIC se consolidant en tant que fournisseur clé pour les appareils de consommation qui cherchent à équilibrer les coûts et les performances.