Wie sich der Mangel an Erinnerungen an IA auf mobile Hersteller und SMICs Gelegenheit auswirkt
Die Knappheit von Erinnerungen an IA ein starkes Ungleichgewicht in der Lieferkette elektronischer Bauteile verursacht, das die mobile Hersteller zu höheren Preisen und dem Mangel an Chips. Während die südkoreanischen Giganten SK Hynix, Samsung und die American Micron rund 70% ihrer Produktion zu hochbandbreiten Erinnerungen (HBM) zu IA-Datenzentren, chinesischen Hersteller als SMmit einem globalen Anteil von etwa 5%, sie versuchen, auf der Lücke aufzubauen. SMIC, trotz nicht EUV-Fotoausrüstung, hat UVP Twinscan NXT: 2000i ASML Maschinen und plant, die Nachfrage nach mittleren und Low-End-Chips zu erfüllen, die Smartphones verlieren.
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Der Supercycle der Erinnerungen für IA und seine Auswirkungen auf Smartphones
Der Rückfluss der Nachfrage von Speichern für künstliche Intelligenz hat einen Supercyclus ausgelöst, in dem das Angebot den Appetit der Rechenzentren nicht abdeckt. Die drei größten Speicherfirmen, SK Hynix, Samsung und Micro, haben etwa 70% ihrer Produktionslinien zu HBM-Speichern verlegt, so dass ein Mangel an DRAM und DDR für Verbrauchergeräte. Dadurch erhöhen die Smartphone-Hersteller ihre Kosten und die begrenzte Verfügbarkeit von Chips, die direkt die Produktion und die Endpreise beeinflussen.
SMIC und seine Strategie in Abwesenheit von EUV-Ausrüstungen
Obwohl SM hat nicht die extreme ultraviolette Photolithographie (EUV) Technologie mit Führern wie TSMC, Intel oder Samsung, das Unternehmen basiert auf tiefen ultravioletten Maschinen (UVP) Twinscan NXT: 2000i von ASML. Diese Werkzeuge, wenn auch weniger fortgeschritten, sind ausreichend, um Mikrocontroller und 7 nm Prozessspeicher zu erzeugen, die von den meisten mittel- und Low-End-Handys benötigt werden. Mit der finanziellen Unterstützung der chinesischen Regierung plant SMIC, seine Kapazität zu erweitern und den Teil des Marktes zu erfassen, den die Erinnerungsriesen unbeaufsichtigt gelassen haben.
Marktperspektiven für mittlere und Low-End-Chips
Die Druck auf mobilen Herstellern eröffnet ein Fenster der Möglichkeit für SMIC und andere chinesische Hersteller, ihre Teilnahme am mittleren und Low-End-Chip-Segment zu erhöhen. Durch die Fokussierung auf Produkte, die nicht die letzte Generation von Knoten benötigen, können sie konkurrenzfähige Preise anbieten und die Nachfrage erfüllen, die nicht erfüllt wurde. Wenn der Trend des Supercycle fortbesteht, sehen wir wahrscheinlich eine Neukonfiguration des Versorgungsökosystems, mit SMIC sich als Schlüssellieferant für Verbrauchergeräte, die Kosten und Leistung ausgleichen wollen.